Setelah menyebabkan insiden besar, petugas polisi Daigo Agawa membawa istri dan putrinya untuk tinggal di desa pegunungan terpencil di Kuge. Tampaknya ini adalah tempat yang tepat untuk memulihkan diri dari cobaan berat, meskipun petugas sebelumnya yang ditempatkan di sana menghilang secara misterius. Suatu hari, mayat seorang wanita tua ditemukan di gunung. Keluarga Goto mengatakan dia diserang oleh beruang, tapi Daigo melihat bekas gigitan manusia. Segera menjadi jelas bahwa tidak semuanya seperti yang terlihat di desa ini.
