Seorang anak laki-laki, Adrien, yang berduka atas kehilangan ayahnya, bertemu dengan badut sedih yang sedang mengalami nasib buruk yang dapat melakukan keajaiban luar biasa. Setelah Adrien tersesat di hutan, anak laki-laki itu mengetahui bahwa dia harus menggunakan kekuatan magis yang diajarkan kepadanya oleh badut agar bisa diselamatkan. Kisah penyembuhan, keberanian — dan yang paling penting — kekuatan mengetahui bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang percaya.
