Pada pertengahan abad ke-20, di sebuah lembah hutan antara Italia dan Yugoslavia, seorang duda pelit berteman dengan seorang wanita muda dan membantunya menyeberangi lautan untuk mencari kehidupan yang lebih baik di sana. Pertemuan yang tidak disengaja menimbulkan perumpamaan mimpi tentang kehilangan, kesepian, dan kekuatan imajinasi.
