Berlatar akhir abad ke-15 pada masa pemerintahan Raja Yeonsan, dua badut jalanan laki-laki dan pejalan kaki di atas tali, Jangsaeng dan Gong-gil, adalah bagian dari rombongan penghibur. Manajer mereka melacurkan Gong-gil yang cantik kepada pelanggan kaya, dan Jangsaeng muak dengan praktik ini. Setelah Gong-gil membunuh manajer untuk membela Jangsaeng, pasangan tersebut melarikan diri ke Seoul, di mana mereka membentuk grup baru dengan tiga artis jalanan lainnya.
