Dalam pelarian pada tahun 1987, Bumblebee menemukan perlindungan di tempat barang rongsokan di kota pantai kecil di California. Charlie, di ambang usia 18 tahun dan berusaha menemukan tempatnya di dunia, menemukan Bumblebee, yang terluka dan hancur akibat pertempuran. Ketika Charlie menghidupkannya kembali, dia segera mengetahui bahwa ini bukan bug VW kuning biasa.
